1928년, 스물여섯의 젊은 작곡가 월튼은 당대 최고의 비올리스트 라이오넬 터티스(Lionel Tertis)로부터 비올라 협주곡 위촉을 받았다. 그러나 막상 완성된 곡을 받은 터티스는 이 곡이 너무 현대적이고 자신의 스타일에 맞지 않는다며 연주를 거절하는 예상 밖의 일이 벌어진다. 다행히도 당시 런던을 방문 중이던 작곡가 겸 비올리스트 파울 힌데미트(Paul Hindemith)가 대신 초연을 맡아 대성공을 거두었고, 월튼은 이 작품으로 국제적인 명성을 얻게 된다. 이 협주곡은 20세기 초의 급변하는 음악 환경 속에서 신고전주의(Neoclassicism)와 낭만주의적 서정성을 탁월하게 결합한 작품으로 평가받는다. 1악장 안단테 코모도(Andante commodo)는 비올라 독주의 깊고 우울한 음색으로 시작하여 지극히 사색적이고 애잔한 분위기를 드리운다. 마치 쓸쓸한 독백처럼 흐르다 점차 오케스트라와 어우러지며 절제된 감정의 파고를 이룬다. 2악장 비보 콘 몰토 프레치소(Vivo con molto preciso)는 생동감 넘치는 리듬과 스케르초적인 요소가 돋보이며, 낭만적인 악장들 사이에서 잠시 긴장을 해소하는 역할을 한다. 마지막 3악장 알레그로 모데라토(Allegro moderato)는 비올라의 다양한 기교를 선보이며 한층 드라마틱하고 열정적인 선율로 전개되다 결국은 서정적이고 감동적인 피날레로 마무리된다. 월튼은 이 곡을 통해 비올라의 잠재력을 완전히 끌어내며 그 깊은 음색이 지닌 고유의 매력을 만천하에 드러냈다.